浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/03/16 |
浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：國(guó)信證券有限責(zé)任公司
重要提示
�。�、浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過(guò)３，４００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［２００７］４６號(hào)文核準(zhǔn)。
�。�、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。本次網(wǎng)下配售由國(guó)信證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”、“保薦人（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
３、本次發(fā)行數(shù)量為３，４００萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為６８０萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為２，７２０萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的８０％。
�。�、發(fā)行人和國(guó)信證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項(xiàng)目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為：２９．００元／股，對(duì)應(yīng)的市盈率為：
�。ǎ保玻保埃北叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲�(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
�。ǎ玻保担罚侗叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲�(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
�。�、在初步詢價(jià)期間（２００７年３月９日至２００７年３月１３日，Ｔ－５日至Ｔ－３日）提交有效報(bào)價(jià)，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與網(wǎng)下配售。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。
�。�、本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時(shí)間為２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００ 及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００。配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售應(yīng)全額繳付申購(gòu)款。應(yīng)繳申購(gòu)款應(yīng)于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時(shí)之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)資金的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。
配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶與其在申購(gòu)表中填列的匯款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。
�。�、配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。
�。�、本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購(gòu)時(shí)間為深圳證券交易所正常交易時(shí)間（９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００）。持有深圳證券賬戶的投資者（法律、法規(guī)禁止者除外）均可參加網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)。
�。埂⑴c本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的單一證券賬戶委托申購(gòu)數(shù)量不得少于５００股，超過(guò)５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)２，７２０萬(wàn)股（本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行總量）。每一個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，同一賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除第一次申購(gòu)?fù)�，均視為無(wú)效申購(gòu)。
�。保�、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“天馬股份”，申購(gòu)代碼為“００２１２２”。
�。保�、本次網(wǎng)下配售不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用；向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
�。保�、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)股票發(fā)行的事宜進(jìn)行扼要說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀２００７年３月８日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。
�。保场⒈敬伟l(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將視需要在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
釋 義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人：指浙江天馬軸承股份有限公司；
中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)；
深交所：指深圳證券交易所；
登記公司：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司；
《辦法》：指《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第３７號(hào)）；
保薦人（主承銷商）：指國(guó)信證券有限責(zé)任公司；
本次發(fā)行：指本次浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行３，４００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）的行為；
網(wǎng)上發(fā)行：指本次發(fā)行中通過(guò)深交所交易系統(tǒng)采用網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行２，７２０萬(wàn)股人民幣普通股
（Ａ股）的行為；
網(wǎng)下配售：指本次發(fā)行中網(wǎng)下向配售對(duì)象配售６８０萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）的行為；
詢價(jià)對(duì)象：指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第３７號(hào)）有關(guān)規(guī)定，且已
經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布名單的機(jī)構(gòu)投資者；
配售對(duì)象：上述詢價(jià)對(duì)象中已向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的自營(yíng)賬戶或其管理的證券投資產(chǎn)品。未參
與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售 ；
有效報(bào)價(jià)：指詢價(jià)對(duì)象關(guān)于初步詢價(jià)區(qū)間的書面報(bào)價(jià)沒有出現(xiàn)以下兩種無(wú)效報(bào)價(jià)的情況：（１）詢價(jià)對(duì)
象關(guān)于詢價(jià)區(qū)間的書面報(bào)價(jià)超過(guò)截止時(shí)間２００７年３月１３日（Ｔ－３日）１７：００時(shí)；（２）詢價(jià)對(duì)
象報(bào)價(jià)區(qū)間的價(jià)格上限超過(guò)價(jià)格下限的１２０％；
有效申購(gòu)：指符合本公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括申購(gòu)價(jià)格與發(fā)行價(jià)格一致、及時(shí)足額繳付申購(gòu)
款、申購(gòu)數(shù)量符合限制等；
�。匀眨W(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日：指２００７年３月１６日，為本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)日；
元： 指人民幣元。
一、本次發(fā)行的基本情況
�。�、股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
�。病l(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量為３，４００萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為６８０萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為２，７２０萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的８０％。
�。�、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為２９．００元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
�。ǎ保玻保埃北叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲�(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
�。ǎ玻保担罚侗叮抗墒找姘凑眨玻埃埃赌杲�(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
�。�、網(wǎng)下配售時(shí)間
本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時(shí)間為２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００。
�。�、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行時(shí)間
本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購(gòu)時(shí)間為深圳證券交易所正常交易時(shí)間（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
６、本次發(fā)行的重要日期安排
注：１、Ｔ 日為網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日。
�。病⑸鲜鋈掌跒楣ぷ魅�。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
�。�、擬上市地點(diǎn)
深圳證券交易所。
二、網(wǎng)下配售
�。ㄒ唬┡涫墼瓌t
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配售：
�。�、如果有效申購(gòu)總量小于或等于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６８０萬(wàn)股，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。
２、如果有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６８０萬(wàn)股（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況），則發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)超額認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)計(jì)算統(tǒng)一的配售比例，進(jìn)行配售：
配售比例＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量÷有效申購(gòu)總量
某一配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)＝該配售對(duì)象的全部有效申購(gòu)數(shù)量×配售比例
�。�、配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。
�。ǘ┚W(wǎng)下申購(gòu)規(guī)定
１、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與網(wǎng)下配售的申購(gòu)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。本次初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象具體名單如下：
２、詢價(jià)對(duì)象應(yīng)以其自營(yíng)業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨(dú)立參與股票配售。參與本次網(wǎng)下配售的配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。
�。场⑴c網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。
�。�、每張申購(gòu)表的申購(gòu)股數(shù)不得低于３０萬(wàn)股，超出部分必須是１０萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)證券賬戶的申購(gòu)數(shù)量上限為６８０萬(wàn)股。
５、配售對(duì)象應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量乘積全額繳納申購(gòu)款項(xiàng)。
�。�、配售對(duì)象用于本次網(wǎng)下申購(gòu)的資金來(lái)源必須符合法律、法規(guī)的要求。配售對(duì)象在申購(gòu)及持股數(shù)量方面應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)法律責(zé)任。
７、配售對(duì)象在填寫申購(gòu)表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)、未按時(shí)提交申購(gòu)表均視為無(wú)效申購(gòu)。
�。ㄈ┚W(wǎng)下申購(gòu)與配售程序
１、申購(gòu)
參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象須將（１） 《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購(gòu)表》（見附件，下稱“申購(gòu)表”，可在國(guó)信證券鑫網(wǎng)（ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載）并加蓋單位公章；（２）法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）；（３）深圳Ａ股證券帳戶卡復(fù)印件（加蓋單位公章）；（４）法定代表人授權(quán)委托書（申購(gòu)表中法定代表人本人簽字／章的，無(wú)須提供本材料）；（５）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；（６）全額繳付申購(gòu)款的劃款憑證復(fù)印件于２００７年３月１６日１５：００前傳真至保薦人（主承銷商）處進(jìn)行申購(gòu)（以保薦人（主承銷商）收到配售對(duì)象傳真的申購(gòu)表的時(shí)間為準(zhǔn)），并請(qǐng)?jiān)趥髡嬷笾码姶_認(rèn)。應(yīng)繳申購(gòu)款須于２００７年３月１６日１７：００之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。各配售對(duì)象填寫的申購(gòu)表一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。
申購(gòu)傳真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３、８２１３３１０２、８２１３３１３２
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３３０９３、８２１３０８３３－２００９
�。�、申購(gòu)款的繳納
�。ǎ保┥曩�(gòu)款的數(shù)量
參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象須全額繳付申購(gòu)款。申購(gòu)款計(jì)算公式如下：
申購(gòu)款＝發(fā)行價(jià)格×申購(gòu)數(shù)量
（２）申購(gòu)款的繳付銀行賬號(hào)
戶 名：國(guó)信證券有限責(zé)任公司
開戶行：中國(guó)工商銀行深圳市分行深港支行
賬 號(hào)：４００００２９１２９２００１６６６２０
聯(lián)行行號(hào)：２７７０８２９１
同城交換號(hào)：５８４００２２１２２
異地交換號(hào)（大額支付系統(tǒng)行號(hào)）：１０２５８４００２９１０
開戶行地址：深圳市深南東路地王大廈附樓首層
開戶行聯(lián)系人：王婷
銀行查詢電話：０７５５－８２４６１３９０
銀行傳真：０７５５－８２４６１３７６
配售對(duì)象在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明配售對(duì)象全稱和“天馬股份申購(gòu)資金”字樣。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對(duì)象全稱是主承銷商認(rèn)定申購(gòu)款歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫。
�。ǎ常┥曩�(gòu)款的繳款時(shí)間及賬戶要求
每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在２００７年３月１６日（Ｔ日）１５：００前劃出申購(gòu)資金，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件并致電確認(rèn)。配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時(shí)之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時(shí)間后到達(dá)的申購(gòu)款視為無(wú)效。請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。
配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶與其在申購(gòu)表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相應(yīng)資金賬戶一致。
�。�、公布配售結(jié)果和多余申購(gòu)款退回
�。ǎ保玻埃埃纺辏吃拢玻叭眨ǎ裕踩眨�，保薦人（主承銷商）將在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括有效申購(gòu)獲得配售的比例、超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、獲得配售的配售對(duì)象名單、獲配數(shù)量和退款金額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。
�。ǎ玻┡涫蹖�(duì)象申購(gòu)款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號(hào)）的規(guī)定處理。
�。ǎ常┩顿Y者無(wú)論獲配與否，應(yīng)退還的申購(gòu)款（含無(wú)效申購(gòu)款）將統(tǒng)一在２００７年３月２０日（Ｔ＋２日）開始退款。
（４）保薦人（主承銷商）將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定３個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起計(jì)算。
�。ǎ担┥钲诖笕A天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所將對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
�。ǎ叮┍本┦锌颠_(dá)律師事務(wù)所深圳分所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。
�。ǎ罚┍Ｋ]人（主承銷商）特別提醒：如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
�。�、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下配售不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
三、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人（主承銷商）在２００７年３月１６日（Ｔ日）深圳證券交易所正常交易時(shí)間（９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００），將２，７２０萬(wàn)股“天馬股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以２９．００元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“天馬股份”；申購(gòu)代碼為“００２１２２”。
各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，并足額繳納申購(gòu)款。申購(gòu)結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會(huì)同登記公司共同核實(shí)申購(gòu)資金的到賬情況，登記公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)數(shù)量和有效申購(gòu)戶數(shù)。投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：
１、如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；
�。�、如有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由登記公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每５００股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽，確定有效申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)５００股。
中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量／網(wǎng)上有效申購(gòu)總量×１００％
�。ㄒ唬┥曩�(gòu)數(shù)量的確定
１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于５００股，超過(guò)５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。
�。病我蛔C券賬戶申購(gòu)上限為２，７２０萬(wàn)股（本次網(wǎng)上發(fā)行總量）。投資者必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
�。�、單一個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一證券賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除第一次申購(gòu)?fù)�，均視為無(wú)效申購(gòu)。
�。ǘ┚W(wǎng)上申購(gòu)程序
１、辦理開戶登記
凡參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，申購(gòu)時(shí)須持有登記公司的深圳證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上發(fā)行日（２００７年３月１６日）前（含當(dāng)日）辦妥證券賬戶的開戶手續(xù)。
�。�、存入足額申購(gòu)款
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上發(fā)行日（２００７年３月１６日）前（含當(dāng)日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購(gòu)量存入足額的申購(gòu)資金。
�。�、申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：
�。ǎ保┩顿Y者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng)）到申購(gòu)者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托申購(gòu)。
（２）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托申購(gòu)手續(xù)。
�。ǎ常┩顿Y者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。
�。ㄈ┡涮�(hào)與抽簽
若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
�。�、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
２００７年３月１９日（Ｔ＋１日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購(gòu)資金劃入登記公司的結(jié)算銀行賬戶，確因結(jié)算銀行原因造成申購(gòu)資金不能及時(shí)入賬的，須在該日提供劃款憑證，并確保２００７年３月２０日（Ｔ＋２日）中午１２：００前申購(gòu)資金到賬。
�。玻埃埃纺辏吃拢玻叭眨ǎ裕踩眨┻M(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，登記公司將實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金劃入新股申購(gòu)資金驗(yàn)資專戶。保薦人（主承銷商）會(huì)同登記公司及深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)申購(gòu)資金的到位情況進(jìn)行核查，并由深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具驗(yàn)資報(bào)告。登記公司依申購(gòu)資金的實(shí)際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認(rèn)有效申購(gòu)，按每５００股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不予配號(hào)。
�。�、公布中簽率
２００７年３月２１日（Ｔ＋３日），保薦人（主承銷商）將在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
�。�、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
�。玻埃埃纺辏吃拢玻比眨ǎ裕橙眨┰诠C部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)深交所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽結(jié)果傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人（主承銷商）將于２００７年３月２２日（Ｔ＋４日）在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布中簽結(jié)果。
４、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)
申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)５００股。
�。ㄋ模┙Y(jié)算與登記
１、２００７年３月１９日（Ｔ＋１日）至２００７年３月２１日（Ｔ＋３日）（共３個(gè)工作日），全部申購(gòu)資金由登記公司凍結(jié)在申購(gòu)資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、登記公司的有關(guān)規(guī)定。
�。�、２００７年３月２１日（Ｔ＋３日）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效申購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
�。�、２００７年３月２２日（Ｔ＋４日），由登記公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)登記公司將中簽的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。
４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向保薦人（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。
（五）發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
１、發(fā)行人：浙江天馬軸承股份有限公司
法定代表人：馬興法
住 所：浙江省杭州市石祥路２０８號(hào)
電 話： ０５７１－８８０２６０１５
傳 真：０５７１－８８０２９８７２
聯(lián) 系 人：馬全法
２、保薦人（主承銷商）：國(guó)信證券有限責(zé)任公司
法定代表人：何 如
住 所：深圳市紅嶺中路１０１２號(hào)國(guó)信大廈２０層
電 話： ０７５５－８２１３０５５６、８２１３０５７２
傳 真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３
聯(lián) 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
附件：浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購(gòu)表
填表說(shuō)明：（以下填表說(shuō)明部分可以不回傳，但應(yīng)被視為本申購(gòu)表不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀）
�。薄⒈颈砜蓮膰�(guó)信證券鑫網(wǎng)（ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
�。�、配售對(duì)象全稱、股票賬戶名稱（深圳）、股票賬戶號(hào)碼（深圳）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案登記的信息一致，否則為無(wú)效申購(gòu)。未參與本次初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與本次網(wǎng)下配售。
�。�、每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不得撤回。
４、每張申購(gòu)表的申購(gòu)股數(shù)不得低于３０萬(wàn)股，超過(guò)部分必須是１０萬(wàn)股的整數(shù)倍；每個(gè)證券賬戶的申購(gòu)數(shù)量上限為６８０萬(wàn)股。
�。�、配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶與其在上表填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相應(yīng)資金賬戶一致。
�。�、配售對(duì)象應(yīng)盡早安排匯繳申購(gòu)款，以保證申購(gòu)款能２００７年３月１６日１７：００時(shí)之前（之后到達(dá)為無(wú)效申購(gòu)）匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶；資金不實(shí)的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。
�。�、配售對(duì)象在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明配售對(duì)象全稱和“天馬股份申購(gòu)資金”字樣。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對(duì)象全稱是主承銷商認(rèn)定申購(gòu)款歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫。
�。浮⒎矃⒓由曩�(gòu)的配售對(duì)象，請(qǐng)將此表填妥后于２００７年３月１６日１５：００時(shí)之前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡（深圳）復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的毋須提供）以及全額繳納申購(gòu)款的劃款憑證（請(qǐng)務(wù)必注明資金用途“天馬股份申購(gòu)資金”和 配售對(duì)象全稱）復(fù)印件傳真至主承銷商處。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫明“公司名稱”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”。上述單位公章和營(yíng)業(yè)執(zhí)照是指配售對(duì)象所屬的詢價(jià)對(duì)象之單位公章和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
�。�、配售對(duì)象填寫此表時(shí)不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、資料不實(shí)、未按時(shí)提交的申購(gòu)表無(wú)效。申購(gòu)表一經(jīng)傳真即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式要約，具有法律效力。如因配售對(duì)象填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其他后果，由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
�。保�、配售對(duì)象須通過(guò)以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下申購(gòu)，請(qǐng)于傳真后致電保薦人（主承銷商）予以確認(rèn)。
申購(gòu)傳真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３、８２１３３１０２、８２１３３１３２
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３３０９３、８２１３０８３３－２００９
國(guó)信證券有限責(zé)任公司
２００７年３月１５日
浙江天馬軸承股份有限公司
�。玻埃埃纺辏吃拢保等�
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