浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告
中國工具網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/03/28 |
浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告
保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司
重要提示
1、浙江銀輪機械股份有限公司（以下簡稱“銀輪股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過3，000 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]58號文核準。
2、本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的發(fā)行方式。其中網(wǎng)下配售數(shù)量為本次發(fā)行股數(shù)的20%，即600萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2，400萬股。
3、本次網(wǎng)下配售不再進行累計投標詢價，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）將根據(jù)初步詢價情況直接確定發(fā)行價格。
4、光大證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于2007年3月28日（T－6日）至2007年4月2日（T－3日）期間，組織本次發(fā)行的初步詢價和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在北京、深圳或上海參加現(xiàn)場推介會。
5、詢價對象自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下配售。
6、本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進行，具體時間為：
網(wǎng)下發(fā)行時間：2007年4月4日（T－1日）9:00～17:00 及2007年4月5日（T日）9:00～15:00；
網(wǎng)上發(fā)行時間：2007年4月5日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00，敬請投資者關注。
7、初步詢價報價截止時間為2007年4月2日（T－3日）下午17:00（以保薦人（主承銷商）收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。
8、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20 家，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）中止本次發(fā)行，并另行公告相關事宜。
9、本公告僅對本次發(fā)行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀2007年3月28日（T－6日）登載于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，同時投資者也可以在光大證券網(wǎng)站（http:// www.ebscn.com）的 “機構客戶” 》》 “投資銀行” 》》 “招股意向書”欄目下下載招股意向書全文和與本次發(fā)行有關文件之附件的Word文本（含首次公開發(fā)行A股初步詢價參與回執(zhí)、首次公開發(fā)行A股初步詢價表和首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下申購表”）。招股意向書摘要刊登于2007 年3月28日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
一、本次發(fā)行的重要時間安排
注：1、T 日為網(wǎng)上發(fā)行申購日；
2、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。
二、初步詢價和推介活動的具體安排
光大證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），負責組織本次發(fā)行的初步詢價和推介工作。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令[2006]第37號）的要求，保薦人（主承銷商）將于2007年3月29日（T－5日）至2007年4月2日（T－3日）期間，在北京、上海和深圳向中國證券業(yè)協(xié)會公布的詢價對象進行初步詢價，并根據(jù)初步詢價報價情況直接確定發(fā)行價格。具體安排如下：
三、其他重要事項
1、詢價對象自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下配售。
2、為合理安排推介活動及有效發(fā)放投資價值分析報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象將參與回執(zhí)（ 參與回執(zhí)見附件二）在2007年3月28日下午17：00之前傳真給保薦人（主承銷商）處。
3、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將中止本次發(fā)行，并另行公告相關事宜。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價情況直接確定發(fā)行價格。發(fā)行價格將在2007年4月4日（T－1日）公告的《浙江銀輪機械股份有限公司初步詢價結果及定價公告》和《浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象定價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》中公布。
5、若出現(xiàn)以下情況，詢價對象的報價將視作無效：
（1）本次初步詢價對象報價區(qū)間的上限不得高于下限的120%，不符合上述規(guī)定的報價為無效報價。
�。�2）初步詢價有效報價截止時間為2007年 4月2日（T－3日）下午17:00（以保薦人（主承銷商）收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。
四、光大證券相關聯(lián)系人及咨詢電話
浙江銀輪機械股份有限公司
2007年3月28日
光大證券股份有限公司
2007年3月28日
附件1
浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表
詢價對象編號：
填表日期： 2007年月日
填表說明：
1、本表帶*欄目為選擇填寫項，其它均為必填項。
2、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的名稱一致。
3、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價對象參與詢價。
4、在保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，請詢價對象不要向第三方透露本表有關詢價區(qū)間的信息。
5、本表須加蓋單位公章。
6、本表須于2007年4月2日（T－3日）17：00之前傳真或送達至光大證券，超過截止時間的報價將視作無效。
7、“報價依據(jù)”一欄可另附專門說明。
8、為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。詢價對象在填寫此表時不得涂改。
9、未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的詢價表無效。
附件2：
浙江銀輪機械股份有限公司
首次公開發(fā)行A股初步詢價參與回執(zhí)
聯(lián)系電話：021－50818887轉207、277 、295
聯(lián)系傳真：021－50816909、50816913、50816915
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