浙江銀輪機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和
中國(guó)工具網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/04/04 |
浙江銀輪機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告
重要提示
1、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀輪股份”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行3，000 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]58號(hào)文核準(zhǔn)
。本次發(fā)行的股票擬于深圳證券交易所上市。
2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股票數(shù)量為3，000萬(wàn)股，其中網(wǎng)下詢價(jià)配售數(shù)量為600萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的數(shù)量為2，400萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%。
3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募集資金投資項(xiàng)目需求資金情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.38元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率水平為：
�。�1）27.03倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
�。�2）19.05倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
4、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次網(wǎng)下配售由保薦人（主承銷商）光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”、“保薦人（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。
5、在初步詢價(jià)期間（2007年3月29日～2007年4月2日）（T－5 日～T－3 日）提交有效報(bào)價(jià)，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與本次網(wǎng)下配售。為方便投資者參與，符合條件的詢價(jià)對(duì)象見(jiàn)后面表格，表中詢價(jià)對(duì)象方可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。
6、本次網(wǎng)下配售的時(shí)間為：2007年4月4日（T-1日，周三）9:00～17:00及2007年4月5日（T日，周四）9:00～15:00，參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購(gòu)款。
配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于2007年4月5日（T日，周四 ）下午17:00之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)資金的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶與其在申購(gòu)表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。 |
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