浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及定價公
中國工具網 發(fā)布時間:2007/04/04 |
浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及定價公告
浙江銀輪機械股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行3，000萬股人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于2007年4月2日（T－3日，周一）完成。
根據初步詢價的結果，經發(fā)行人與光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數量為3，000萬股，發(fā)行價格為8.38元/股。
光大證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2007年4月4日（T－1日，周三）和2007年4月5日（T日，周四）網下向詢價對象配售（以下簡稱“網下配售”），同時于2007年4月5日（T日，周四）網上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）。上述發(fā)行的有關事項在《浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》（以下簡稱“《網下網上發(fā)行公告》”）中說明，該《網下網上發(fā)行公告》刊登于2007年4月4日（T－1日，周三）的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》，并登載于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn。
本次發(fā)行采用網下配售和網上定價發(fā)行同時進行。網下配售時間：2007 年4月4日（T－1日，周三）9:00～17:00和2007年4月5日（T日，周四）9:00～15:00；網上申購時間：2007年4月5日（T日，周四）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳證券交易所正常交易時間）。
現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結果公告如下：
1、初步詢價的組織情況
在本次發(fā)行初步詢價期間（2007年3月29日至2007年4月2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在北京、上海和深圳舉行了推介會。截止2007年4月2日（T－3日，周一）下午17:00，光大證券共收到27家證券投資基金管理公司、36家證券公司、15家信托投資公司、10家財務公司、8家保險公司和2家合格境外機構投資者（QFII）共計98家詢價對象的《浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表》（以下簡稱“《初步詢價表》”）。98家詢價對象的《初步詢價表》均為有效報價。經統(tǒng)計，98家詢價對象的報價區(qū)間為6.00元/股～10.30元/股。
2、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格及其確定依據
光大證券和發(fā)行人根據此詢價結果并綜合考慮發(fā)行人募集資金需求情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次發(fā)行的數量為3，000萬股，其中，網下向配售對象配售的數量為600萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網上以資金申購方式定價發(fā)行數量為2，400萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網下配售和網上發(fā)行的發(fā)行定價為8.38元/股，此發(fā)行價格對應的市盈率為：
（1）27.03倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
（2）19.05倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。
3、網下配售安排
光大證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007 年4月4日（T－1日，周三）9:00～17:00及2007年4月5日（T日，周四）9:00～15:00接受配售對象的網下申購。本次網下申購的價格為8.38元/股，數量為600萬股。參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在2007年4月5日（T日，周四）下午15:00 前劃出申購資金，配售對象必須確保申購資金于2007年4月5日（T日，周四）下午17:00 之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。
為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉申購款項，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。
4、網上發(fā)行安排
本次網上發(fā)行，根據刊登于2007年4月4日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》的《網上網下發(fā)行公告》實施。
網上申購日為2007年4月5日（T日，周四），申購時間為：9:30～11:30、13:00～15:00 深圳證券交易所正常交易時間。
網上申購價格為：8.38元/股；網上申購代碼為“002126”。
5、主承銷商聯(lián)系方式
保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司
法定代表人：王明權
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)浦電路438 號雙鴿大廈17樓A－C座
光大證券股份有限公司資本市場部
郵編：200122
電話： 021－50818887轉207、277、295
傳真： 021－50816909、50816913、50816915、50816906、50816911、50816917
聯(lián)系人：熊瑩、趙勝利、楊銘、傅嫣
浙江銀輪機械股份有限公司
2007 年4月4日
光大證券股份有限公司
2007 年4月4日
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